مدیریت دارایی یکی از مهمترین خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری است. این خدمت یک فرآیند مشورتی است که به موجب آن مشاوران سرمایه گذاری اطلاعات مربوط به یک استراتژی خاص را با استفاده از محصولات و خدمات مناسب مالی پیشنهاد می‌کنند.

مدیریت دارایییک تخصص سطح بالا می باشد که از طیف رشته‌های مالی موجود؛ مانند مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی املاک و مستغلات، حسابداری، خدمات مالیاتی و برنامه‌ریزی بازنشستگی استفاده می‌کند تا ثروت مشتریان را برای یک بازدهی مناسب مدیریت کند.

مدیریت دارایی یک توصیه برای سرمایه‌گذاری است، چرا که می‌تواند تمام یا بخشی از زندگی مالی شخص را در بر گیرد.

مشاوره مدیریت دارایی نیاز تمامی اقشار جامعه است، اما اکثر افراد، مشاور برای مدیریت ثروت خود ندارند. این سرویس معمولا برای افراد با درآمد متوسط به بالا با طیف وسیعی از نیازهای متنوع مناسب است.

با این که مدیریت دارایی براساس این تئوری است که بتوان در همه جنبه‌های مالی خدمات خود را ارائه دهد، اما برخی از مدیران سرمایه گذاری روی زمینه خاصی تمرکز می کنند.